SB1 upprepar köp för Exsitec och höjer riktkursen till 195 kronor
SB1 Markets upprepar köp för it-bolaget Exsitec och höjer riktkursen till 195 från 170 kronor.
ANNONS
Tredje kvartalets omsättning ökade 22,9 procent till 231 miljoner kronor, medan underliggande justerad ebita på 35 miljoner kronor överträffade konsensus med 17 procent.
Ett utökat besparingsprogram väntas ge 35 miljoner kronor årligen från 2027.
SB1 höjer ebita-prognoserna för 2027-2028 med 12 respektive 11 procent, till 22–23 procent över konsensus.
Aktien värderas till 7 gånger EV/ebita för 2027, vilket banken anser är attraktivt givet återkommande intäkter och höga marginaler.
