Shamaran emitterar obligationer för 200 miljoner dollar
Olje- och gasbolaget Shamaran har genomfört en obligationsemission på 200 miljoner dollar med en löptid på fem år och en årlig kupongränta på 10,25 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Emissionen mötte stark efterfrågan från internationella investerare och blev kraftigt övertecknad.
Kapitalet ska användas för att refinansiera befintliga obligationer med förfall 2029, där cirka 144 miljoner dollar återstår, samt finansiera investeringar i Hamrinfältet i Irak och allmänna företagsändamål.
Finanschefen Elvis Pellumbi uppger att refinansieringen sänker bolagets årliga räntekostnader och förlänger skuldens löptid.
Likviddagen väntas bli omkring den 5 november. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Euronext ABM i Oslo.
Shamaran publicerar sin delårsrapport den 9 november.
