Deversify satsar på tillväxt genom notering och emission

Deversify grundades 2016 och erbjuder innovativa lösningar inom metabol hälsa. Acetrack är en utandningsmätare som hjälper användare att övervaka fettförbränning genom att mäta aceton i utandningsluften. Elitista är en digital utbildningsplattform som ger individanpassade råd och verktyg för att förbättra hälsan. Deversify har även ett kommande utvecklingsprojekt, Abdomatic, som är en utandningsmätare för att upptäcka gastrointestinal ohälsa. Bolagets mål är att utveckla en prototyp för Abdomatic till fjärde kvartalet 2024 och tänkt lansering i 2025. Med en växande marknad och ökad medvetenhet om metabol ohälsa, har Deversify goda förutsättningar att stärka sin position globalt.

Acetrack – Innovativ utandningsmätare

Deversify utvecklar och marknadsför mobila enheter och appar för biomarkörövervakning, med fokus på utandningsmätaren Acetrack. Acetrack mäter aceton i utandningsluften för att avgöra om kroppen befinner sig i fettförbränning, vilket är en indikator på ketos. Produkten används av hälsokonsumenter och inom forskning för att övervaka metabolismen.

Acetrack säljs globalt via Deversifys e-handelsplattform, med särskilt fokus på Norden samt tyskspråkiga och engelskspråkiga marknader. Nästa expansionsmål är Australien, Kanada och USA, där intresset för hälsa och kost är stort.

Elitista – Hälsoutbildningsplattform

Det andra affärsområdet hos Deversify inkluderar Elitista, en plattform för hälsoutbildning som ger användarna verktyg och kunskap om metabol hälsa, individualiserad kost, träning och livsstilssjukdomar. Kurserna täcker ämnen som simulerad fasta och blodsockerhantering.

Elitistas utbildningar erbjuds via en e-handelsplattform och kan köpas som enskilda kurser eller via prenumerationstjänsten HealthQlub. Flera kurser är utformade för att användas tillsammans med Acetrack för att maximera hälsoresultaten.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Genom den planerade företrädesemissionen, som pågår mellan 8 – 22 augusti, planerar bolaget att finansiera skuldåterbetalning, marknadsföring, produktutveckling samt säkra rörelsekapital för det kommande året. Vid full teckning av emissionen och de tillhörande teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare cirka 73 Mkr. Dessa medel kommer att användas för att expandera Acetrack och Elitista till nya marknader som USA, Kanada och Australien, samt för strategiska förvärv och ytterligare produktutveckling.

Noteringen på Nasdaq First North ses som en betydande milstolpe för Deversify och positionerar bolaget för framtida tillväxt. VD Anders Murman uttrycker optimism och ambition att driva företaget mot fortsatt global expansion och ökad lönsamhet.

VD och grundare Anders Murman presenterar bolaget

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 8 augusti 2024 – 22 augusti 2024 (notera att vissa förvaltare stänger sin anmälningsperiod vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 8 augusti 2024 – 19 augusti 2024.

Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption serie TO4.

Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 43,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 29,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 43,8 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Läs mer om emissionen här