Företrädesemission i Hubbster Group AB – Stärker balansräkningen och satsar på AI-utveckling

Hubbster Group använder sina dotterbolags digitala plattformar för att leverera datadrivna insikter till kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Mantap, som specialiserar sig på marknads- och varumärkesundersökningar i Norden, har över 220 kunder, inklusive stora varumärken som Länsförsäkringar och CocaCola. Zondera, å andra sidan, har mer än 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar och organisationsutveckling, med cirka 170 kunder, främst från offentlig sektor. Dessa två dotterbolag spelar en central roll i Hubbster Groups framtida strategi, och deras starka prestationer är en drivkraft för koncernens tillväxt.

Företrädesemissionen – en satsning på framtiden

Hubbster Group genomför en företrädesemission där befintliga aktieägare erbjuds att teckna units mellan den 8–22 oktober 2024. Varje unit består av en aktie och två teckningsoptioner (TO2 och TO3), till en teckningskurs om 0,20 SEK per unit. Den totala emissionsvolymen uppgår till cirka 5,28 MSEK och är till 100% garanterad. Emissionslikviden ska användas för att:

• Stärka balansräkningen.
• Investera i försäljning och marknadsföring för dotterbolagen Mantap och Zondera.
• Utveckla AI-funktioner i bolagets plattformar för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera interna processer.

En stabil grund för framtida tillväxt

Hubbster Group har en stadig intäktstillväxt med återkommande intäkter från både privat och offentlig sektor, tack vare fleråriga avtal som skapar en stabil intäktsbas. Bolaget har tydliga finansiella mål och siktar på att uppnå ett positivt EBITDA-resultat redan under 2024. Prognosen för 2024 visar en omsättning på cirka 33 MSEK, med ett förväntat EBITDA-resultat på 0,5 MSEK, jämfört med -1,5 MSEK för 2023.

Bolagets långsiktiga mål är ännu mer ambitiösa. För 2025 räknar man med att de investeringar som görs under senhösten 2024 kommer att börja avkasta, vilket förväntas resultera i en omsättning om 45 MSEK och ett positivt EBITDA-resultat på 7,1 MSEK.

Framtidssäkrande teknologi och AI-satsningar

Som en del av sin långsiktiga strategi investerar Hubbster Group i AI-teknologi för att utveckla sina digitala plattformar ytterligare. Målet är att erbjuda innovativa lösningar som inte bara förbättrar kundernas upplevelse utan också ökar effektiviteten i bolagets egna processer. Genom att integrera AI i verksamheten positionerar sig Hubbster Group för att möta framtida behov och skapa konkurrensfördelar i en allt mer digitaliserad värld.

  Alexander Vårnäs, VD Hubbster Group

VD har ordet

"Jag är mycket nöjd med de prognoser vi nyligen har kommunicerat för 2024. De visar en omsättning på cirka 33 MSEK, vilket är ett starkt resultat som speglar vårt fokus och vår förmåga att leverera värde till våra kunder. Vi förväntar oss också ett positivt EBITDA-resultat på 0,5 MSEK, jämfört med 2023 som uppgick till -1,5 MSEK, vilket markerar ett viktigt steg framåt för oss. Vi ser även med stor spänning fram emot 2025, då vi räknar med att våra satsningar från senhösten 2024 kommer att börja bära frukt och leda till en omsättning om 45 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat på 7,1 MSEK."

Med denna företrädesemission tar Hubbster Group ett avgörande steg mot att stärka sin marknadsposition, driva innovation och säkerställa lönsam tillväxt.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3 vilket innebär att högst 26 414 235 nyemitterade aktier samt högst 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras inom ramen för erbjudandet.

Teckningskurs: 0,20 SEK per unit (motsvarande 0,20 SEK per aktie). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Avstämningsdag: 4 oktober

Teckningsperiod: 8 – 22 oktober

Handel med uniträtter: 8 – 17 oktober 2024

Emissionslikvid: Cirka 5,28 MSEK

Säkerställandegrad: Emissionen är säkerställd till 100 procent varav cirka 67 procent ugörs av teckningsåtaganden och cirka 33 procent av garantiåtaganden

Bolagsvärdering (pre-money): Cirka 5,28 MSEK

Utspädning: Utspädningen i emissionen uppgår till 50 procent

Villkor för TO 2: Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock som lägst 0,10 SEK per aktie och som högst 0,30 SEK per aktie.

Villkor för TO 3: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock som lägst 0,20 SEK per aktie och som högst 0,50 SEK per aktie.

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser