SaveLend Group vill med börsintroduktionen säkerställa fortsatt tillväxttakt genom internationell expansion, ökad försäljning och förbättrad varumärkeskännedom. SaveLend Group har även en uttalad förvärvsstrategi för att stärka sin marknadsnärvaro. Bolaget har historiskt genomfört lyckade förvärv, exempelvis genom uppköpet av faktureringsplattformen Billecta 2018.
Mer information på SaveLend Groups hemsida
Spridningsemissionen uppgår till drygt 47 MSEK, och inklusive den riktade emissionen uppgår kapitalanskaffningen till drygt 50 MSEK. Från detta avgår emissionskostnader på cirka 4,4 MSEK. Spridningsemissionen omfattas av teckningsåtagande uppgående till cirka 35,25 MSEK, motsvarande cirka 74,5 procent av spridningsemissionen.
I spridningsemissionen kommer investerare från SaveLend Groups investeringsplattform att prioriteras.
SaveLend Group har haft en stark tillväxt sedan Bolaget grundades 2014 av VD Ludwig Pettersson och har en strategisk plan för fortsatt stark tillväxt, organisk och förvärvad. Plattformarna är byggda för att kunna importera stora datamängder såsom kund- och transaktionsregister vid exempelvis förvärv av bolag eller tillgångar. Det finns många potentiella målföretag på bolagets befintliga marknader. Intressanta målbolag är bland annat investeringsplattformar, kreditgivare, kringliggande tjänster för företagare och bolag med olika typer av synergier med koncernen.
Den strategiska planen är indelad i tre fokusområden: internationell expansion, öka kapital på investeringsplattformen och öka antalet fakturatransaktioner. SaveLend Group gör bedömningen att Bolaget har goda framtidsutsikter förutsatt exekvering av tillväxtstrategin.
Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 46 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. För räkenskapsåret 2020 uppgick intäkterna till 56,4 MSEK (44,8 MSEK), en ökning med 26 % från föregående år.
Emissionen i korthet
Inbjudan till teckning av aktier i SaveLend Group AB inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Hagberg & Aneborn är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna vi länkar nedan.
Teckningskurs: Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 700 aktier, motsvarande 5 250 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal aktier.
Teckningsperiod: 14 maj 2021 till 28 maj 2021
Utspädning: Vid full teckning i Erbjudandet och den riktade emissionen kommer antalet aktier i SaveLend Group att öka från 38 026 263 aktier till 44 726 263 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 14,98 procent
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsåtagande uppgående till cirka 35,25 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, från befintliga aktieägare och externa investerare som har åtagit sig att teckna aktier till samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet.
Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission AB
Teckna med BankID, Anmälningssedel och Prospekt
Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Savelend. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.
Aktuellt
SENASTE
