En befintlig stamaktie i bolaget på avstämningsdagen berättigar till tre uniträtter. 14 uniträtter berättigar till teckning av en unit.
En teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 29 november 2024.
Avstämningsdagen för emissionen är den 19 mars 2024 och teckningsperioden löper från och med den 21 mars till och med den 5 april 2024.
Blir emissionen övertecknad kan en övertilldelningsemission genomföras om upp till ytterligare 100 miljoner kronor före kostnader. Övertilldelningsemissionen kommer i sådana fall rikta sig till investerare som tecknat sig för units i företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen är samma som i företrädesemissionen.
Alligator Bioscience har fått teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare som åtagit sig att teckna för cirka 40 procent av emissionen, eller cirka 59,8 miljoner kronor.
Bolaget har även gått in i ett avtal om ett brygglån på cirka 58,8 miljoner kronor med två av sina större aktieägare Koncentra och Roxette Photo. Det för att säkerställa likviditetsbehovet fram till att emissionen genomförts.