Erbjudandet förväntas bestå av en kombination av nyemitterade och befintliga aktier som säljs.
Bolaget förväntas tillföras 250 miljoner danska kronor i nytt kapital.
Ankarinvesterare är Topsøe Holding, Claus Christiansen, MEE Holding, Spar Nord Bank, M. Goldschmidt Capital and VP Capital som åtagit sig att teckna aktier för 250 miljoner danska kronor. Befintliga aktier säljs av M. Goldschmidt Capital och Danica Pension.
Teckningskursen är 173 danska kronor per aktie, vilket värderar bolaget till 1,5 miljarder danska kronor före nyemissionen. Värderingen hamnar därmed i nivå med teckningskursen vid den senaste finansieringsrundan i november 2020.