Det viktigaste i rapporten är att bolaget upprepar sin ambition att rekrytera sista patient till den pågående fas III-studien med Orviglance under H1 2022. Vi bedömer att data från studien kommer att kunna presenteras senast under juli, vilket kommer vara den viktigaste händelsen i bolagets historia. Vi fick även besked att fas II-studien med bolagets andra kandidat, Oncoral, förväntas att kunna initieras under Q2/Q3.
Vi upprepar vår värdering
Sammantaget var rapporten i linje med våra förväntningar och vårt motiverade värde om 57-59 kronor per aktie kvarstår. Vi gör endast mindre estimatjusteringar, och ser ett fortsatt attraktivt läge i Ascelia inför fas III-data för Orviglance, där vi ser en mycket hög sannolikhet för en positiv datautläsning i sommar.
Aktuellt
SENASTE
