Bolagets provisionsintäkter uppgick till 2024 till 148 miljoner kronor med ett justerat rörelseresultat, justerat för noteringskostnader, om 39 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 26,4 procent.
Teckningskursen har fastställts till 100 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om 403 miljoner kronor.
Erbjudandet omfattar upp till 795 720 befintliga aktier, som erbjuds av bolagets största ägare Coeli Holding, Andreas Brock och Henrik Milton. Det finns även en övertilldelningsoption där Coeli Holding kan sälja ytterligare högst 119 358 aktier. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 915 078 aktier.
Värdet på erbjudandet uppgår vid fullteckning till 80 miljoner kronor eller 92 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Ankarinvesterare är Erik Selin, familjen Kamprads stiftelse och Jonathan Knowles som tillsammans åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till teckningskursen för ett belopp om totalt 30 miljoner kronor.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare pågår den 21 till 27 mars. Aktien ska börja handlas på First North den 28 mars med kortnamnet BMC.
Aktuellt
SENASTE
