Viktigt att komma ihåg är att ett fullt godkännande är villkorat att Tarpeyo uppfyller kraven i del B av studien. I denna del är förändring i njurfunktion (eGFR) primärt effektmått, och Tarpeyo ska uppvisa en klinisk nytta jämfört med placeboarmen 24 månader efter behandlingsstart. Vi förväntar oss en utläsning från denna studie tidigt 2023, och ser goda odds för positiva resultat (se vår initeringsanalys).
Höjer motiverat värde
Med det accelererade godkännandet i hamn höjer vi sannolikheten för lansering i USA till 100% (95%) och gör några mindre estimatjusteringar. Vårt nya motiverade värde är 280-290 kronor (250-260) per aktie.
Aktuellt
SENASTE
