Calviks refinansierar på förbättrade villkor - möjliggör fem förvärv
Bildkälla: Stockfoto

Calviks refinansierar på förbättrade villkor - möjliggör fem förvärv

Investmentbolaget Calviks meddelar att den tidigare kommunicerade obligationsemissionen på 650 miljoner kronor innebär förbättrade finansieringsvillkor och möjliggör fem förvärv i Norge. Förvärven väntas tillföra 119 miljoner kronor i årligt ebitda. Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya obligationerna har en löptid på tre år och en ränta motsvarande tremånaders Stibor plus 8 procentenheter. De tidigare obligationerna på 295 miljoner kronor hade en effektiv årsränta på 19,5 procent. Trots att obligationsskulden mer än fördubblas väntas den årliga räntekostnaden endast öka med cirka 8 miljoner kronor vid nuvarande räntenivå.

Kapitalet ska bland annat finansiera förvärven av Subshore, Drift Sør, Atrium People, NøkkelPersonell och Safe Bemanning. Bolagen väntas tillsammans tillföra cirka 1,4 miljarder kronor i årlig omsättning.

Efter förvärven beräknas Calviks proformaomsättning överstiga 3,5 miljarder kronor och ebitda uppgå till 231 miljoner kronor, baserat på den senaste tolvmånadersperioden. Därmed kommer bolaget att ligga före sina finansiella mål för 2027.
Börsvärldens nyhetsbrev