Condo Nordic genomför två förvärv och genomför riktad emission
Boendelösningsbolaget Condo Nordic har presenterat två stycken förvärv och en riktad emission. Båda förvärven sker i Göteborgsregionen.
ANNONS
Condo Nordic har tecknat avsiktsförklaring om att förvärva West Coast Stay från Rednit Fastigheter och CWGH Holding.
West Coast Stay verkar inom corporate housing i Göteborg och förväntas under 2025 ha en omsättning på cirka 13 miljoner kronor samt uppvisa ett positivt ebitda-resultat. Bolaget hanterar 79 enheter.
Affären är villkorad en rad faktorer såsom due dilligence. Om allt går som plan kan tillträde bli den 1 juni.
Köpeskillingen uppgår till som mest 4 miljoner kronor, vilket fördelas enligt följande: - 3 miljoner kronor betalas kontant vid tillträde - 1 miljon kronor betalas genom en riktad emission av aktier i Condo, under förutsättning att West Coast Stay uppnår en omsättning på minst 13 miljoner kronor och ett positivt ebitda-resultat för helåret 2025. Denna tilläggsköpeskilling betalas senast den 31 mars 2026 efter att 2025 års bokslut har upprättats.
Vidare har bolaget tecknat avtal om att förvärva verksamhet från HOMEstate och dess ägare Stefan Alvarsson, Erik Selin och Jacob Karlsson. Förvärvet omfattar möbler och inventarier till ett värde av cirka 8 miljoner kronor samt 17 hyresavtal för företagslägenheter i Göteborg. Dessa tillgångar förväntas generera cirka 2,5 miljoner kronor i årliga intäkter.
Köpeskillingen betalas genom en riktad emission av 2,4 miljoner aktier till ett värde av cirka 1,4 miljoner kronor. Affären förväntas slutföras senast den 1 juni, förutsatt ett tillfredsställande due diligence-resultat.
För att möjliggöra expansionen har Condo beslutat om en riktad nyemission av totalt 5,9 miljoner units till ett värde av cirka 7,1 miljoner kronor. Emissionen genomförs i två trancher: den första (Tranche 1) om 4,1 miljoner units genomförs med stöd av befintligt bemyndigande, och den andra (Tranche 2) kräver godkännande på en extra bolagsstämma.
Varje unit innehåller tre aktier och två teckningsoptioner, med en teckningskurs om 1,20 kronor per unit, vilket innebär en kurs om 0,40 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna aktier i november 2025. Villkoren för dessa optioner är sedvanlig modell.
Emissionen medför en utspädning i flera omgångar givet att det ingår teckningsoptioner.
