Det danska rederiet- och logistikföretaget DFDS ska göra en riktad nyemission på en miljard danska kronor, motsvarande 1,4 miljarder kronor. Bolaget tar in kapitalet för att bibehålla den finansiella flexibiliteten, uppges det i ett pressmeddelande.
Under emissionen kommer DFDS att erbjuda upp emot tre miljarder nya aktier, vilket motsvarar cirka fem procent av aktiekapitalet.
Själva erbjudandet kommer att skötas genom en book building-process, står det.
DFDS emission kommer en månad efter att bolaget tillkännagivit att man förvärvar U.N. Ro-Ro för ett enterprise value av 950 miljoner euro, motsvarande 9,8 miljarder kronor. U.N. Ro-Ro är en ledande turkisk operatör av fraktfärjor i Medelhavet.
Efter emissionen väntas DFDS nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, vara på 2,5. Det är inom målintervallet på 2,5-3 gånger ebitda.
Länkar och källor:
