Under månaden gynnades fonden av innehav inom finans, konsumtion och material. Samtidigt tyngdes avkastningen av teknik och utilities. På bolagsnivå bidrog Cellink, Demant och Circa till avkastningen. I den negativa vågskålen fanns Scatec, SKF och NKT.
De två sektorer med störst exponering var industri och hälsovård där 28,95 respektive 24,03 procent av kapitalet var allokerat.
De tre största innehaven i portföljen inför maj var Novo Nordisk, Bavarian Nordic och Nordea Bank med portföljvikter på 6,81, 4,51 respektive 4,25 procent.
Den geografiska allokeringen var jämnt fördelad då Sverige, Danmark och Norge utgjorde 36,26, 27,89 respektive 22,31 procent.
"Från slutet av april har fonden en övervikt inom hälsa, industri och kommunikation samt en undervikt inom energi, fastigheter och cyklisk konsumtion. Vi har fortfarande positionerat delar av fonden för ett återöppnande av samhället då vi anser att detta inte fullt ut återspeglas i dagens aktiekurser och ”återöppningsaktier” svarar för cirka 23 procent av fonden", skriver Lorentzen avslutningsvis.
| Delphi Nordic, % | april, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,2 |
| Index MM, förändring i procent | 2,6 |
| Fond i år, förändring i procent | 8,28 |
| Index i år, förändring i procent | -5,56 |
Aktuellt
SENASTE
