Evli Sverige Småbolag ökade 8,40 procent i december - positiva bidrag från Bufab och Revolution Race under året

Fonden Evli Sverige Småbolag B steg 8,40 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 9,60 procent. Under det gångna helåret steg fonden 11,54 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 14,69 procent. Det framgår av en månadsrapport av fondens förvaltare Janne Kujala.

Sett till relativ prestation utvecklades fonden bra under första halvan av 2023 men drabbades av betydande förluster under perioden juli till september på grund av faktorrotation.

Förvaltaren hänvisar detta till att tillväxt- och kvalitetsinnehav underpresterade under perioden då obligationsräntorna steg, drivet av investerares övertygelse om att centralbankernas styrräntor skulle förbli högre under en längre tidsperiod.

Enligt månadsrapporten var de största bidragsgivarna för fondens relativa underprestation 2023 den stora exponeringen i Hexatronic, där blankarna visade sig ha rätt i att en försvagad tillväxt skulle komma att leda till vinstvarningar.

Norva24 bidrog också till underprestationen efter att en bristfällig prestation i den operationella verksamheten resulterade i svag lönsamhet.

På den positiva sidan bidrog en stor exponering i Bufab, då höjda finansiella mål lyfte kursen under det fjärde kvartalet. Även Revolution Race, som behöll sitt momentum i försäljnings- och vinsttillväxt under 2023 bidrog positivt.

Under året avyttrade fonden innehav i bland annat Troax, Sdiptech, Renewcell, Hemnet, Sobi och Hexatronic. Nya tillskott till portföljen under 2023 var bland annat Ambea, Billerud, Castellum, Modern Times Group och Surgical Science.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var AAK, NCAB och Bufab med portföljvikter om 4,48, 4,45 respektive 4,28 procent.

De största sektorerna var industri, informationsteknik och hälsovård med exponeringar om 30,34, 17,39 respektive 11,94 procent.

Evli Sverige Småbolag B, %	december, 2023
Fond MM, förändring i procent	8,40
Index MM, förändring i procent	9,60
Fond helår, förändring i procent	11,54
Index helår, förändring i procent	14,69

Evli Sverige Småbolag ökade 8,40 procent i december - positiva bidrag från Bufab och Revolution Race under året

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Evli Sverige Småbolag ökade 8,40 procent i december - positiva bidrag från Bufab och Revolution Race under året

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Obducats valberedning föreslår omval av sittande styrelse

Trump: Positivt samtal med Kinas president om handelsavtal och sällsynta jordartsmetaller

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn ökade i maj

Affärsvärlden ger rådet teckna Sentias nyintroduktion i Oslo

Brasiliens bilproduktion minskade i maj

Samtycke till nyhetsbrev