Finländska läkemedelsteknikbolaget Nanoform har satt teckningskursen till 3,45 euro per aktie (preliminärt 36,42 kronor) för sin planerade parallellnotering på First Norths Premier-listor i Stockholm och Helsingfors. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget erbjuder som högst 20 289 856 nya aktier, vilket inbringar cirka 70 miljoner euro. Teckningsperioden väntas inledas den 25 maj.
Om det högsta antalet aktier tecknas i erbjudandet ges Nanoform ett bolagsvärde på cirka 230 miljoner euro, motsvarande 2,4 miljarder kronor.
Utöver nya aktier kommer också att grundarna och vissa nuvarande aktieägare att sälja högst 2 318 605 befintliga aktier i bolaget för teckning.
”Samtliga grundare kvarstår som betydande aktieägare i bolaget och har ingått lock-up-åtaganden för sina aktier till slutet av 2022 med syfte att påvisa deras starka engagemang för att aktivt stödja bolaget framöver”, står det.
Inför erbjudandet har vissa aktörer åtagit sig att teckna aktier i Nanoform för cirka 45,5 miljoner euro. Bland dessa är Keel Capital, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Fonder.
Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 25 507 012 aktier, vilket motsvarar cirka 38,3 procent procent av antalet aktier och röster efter att erbjudandet genomförts.
”Den här noteringen är ett viktigt steg i Nanoforms tillväxtresa. Noteringen möjliggör expansion av vår nanoformeringskapacitet och förstärkning av vårt högt kvalificerade team av experter för att kunna möta den stora efterfrågan från kunder och det växande intresset kring vår CESS-teknologi”, kommenterar medgrundare och vd Edward Hæggström.
Bolagets teknologi utvärderas med flera kunder, däribland Astra Zeneca och Orion Pharma.
Aktuellt
SENASTE
