Emissionen kan lägst inbringa 22,4 miljoner kronor och maximalt cirka 101 miljoner kronor vid full teckning av samtliga optioner. Förslaget kommer att läggas fram för godkännande på en extra bolagsstämma under mars.
Det föreslås att en nuvarande aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger en unit bestående av tre aktier, tre TO1 och tre TO2 - (alltså en befintlig aktie ger 3 nya aktier) till ett pris om 5,40 kronor per unit motsvarande 1,80 kronor per nyemitterad aktie. Teckningsoptioner av båda serier emitteras vederlagsfritt.
Teckningsoptionen av serie TO1 (löptid 12,5 månader, ger rätt att teckna en ny aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 2,70 kronor) och en teckningsoption av serie TO2 (löptid 25 månader, ger rätt att teckna en aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 3,60 kronor). Emissionen är för det fall förslaget godtas säkerställd till 100 procent genom ingångna garantiförbindelser och teckningsåtaganden.
Garantiförbindelser är med Modelio Equity, Gerhard Dal, Rune Löderup, Niclas Löwgren, Pong och uppgår till cirka 9,6 miljoner kronor samt ett teckningsåtagande från New Equity Venture International till cirka 12,8 miljoner kronor. Därutöver föreslås även att den extra stämma godkänner en riktad emission avseende ersättning till garanter om sammanlagt 2 600 000 TO2.
Utspädningen efter emissionen uppgår till 75 procent. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 2 miljoner kronor.
Aktuellt
SENASTE
