Jetpak genomför nyintroduktion på First North

Jetpak Top Holding planerar en notering av sina stamaktier på Nasdaq First North Premier.
Noteringen beräknas beroende på marknadsförhållandena ske före utgången av december. Bolaget avser i anslutning till noteringen även att återbetala och refinansiera sitt utestående obligationslån om 377,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Jetpak är verksamma inom expressleveranser i Norden. Bolaget och huvudägarna har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en nyemission och en försäljning av befintliga stamaktier. Nyemissionen om 235 miljoner kronor kommer tillsammans med ny bankskuld att användas för att återbetala bolagets utestående obligation.

"Jetpak är marknadsledare inom sin nisch och vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt, inte minst inom vårt ad-hoc segment. Det är med stor förväntan jag ser fram emot bolagets fortsatta utveckling som noterat företag. En marknadsnotering stärker vår varumärkeskännedom ytterligare och förbättrar såväl våra möjligheter att generera nya kunder som att stärka och utveckla vår marknadsposition", kommenterar vd Kenneth Marx.

Jetpak har sitt huvudkontor i Stockholm, samt säljkontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bolaget har en omsättning på 819 miljoner kronor på rullande tolv månader med ett justerat rörelseresultat ebita på 81,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad ebita-marginal på 9,9 procent.

De finansiella målen är att att ha en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel, en justerat ebita-marginal på 12 procent samt en utdelningspolicy att dela ut minst 50 procent av nettoresultatet.

Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras omkring utgången av november. Första dag för handel beräknas inträffa innan utgången av december.

Teckningskursen kommer att sättas i ett prisintervall och fastställas i en så kallad book building-process. Börsnoteringen sköts av ABG Sundal Collier och Pareto Securities.

Huvudägare i Jetpak är Polaris Private Equity III, som representeras av Polaris III Invest Fonden, samt Polaris Private Equity II, som representeras av Polaris II Invest Fonden.