"Med förvärvet tar vi ett stort och viktigt steg för Jumpgate och vårt mål om att skapa en grupp av förstklassiga spelutvecklare, med kapacitet att leverera större spel för främst PC och konsol i samarbete med ledande förläggare. Vi tillför ett lönsamt bolag med starkt kassaflöde och ett högkvalitativt och erfaret utvecklings- och ledningsteam, som tillför nyckelkompetens och kapacitet för större spelprojekt. Jag är mycket stolt och glad över att kunna presentera ett så offensivt och positivt förvärv till våra aktieägare. Vi har följt Nukklears framgångar sedan många år och har en god relation med grundaren Kirk Lenke. Jag ser nu fram emot att tillsammans med Nukklear-teamet utveckla den nya Jumpgate-gruppen vidare", säger Harald Riegler, vd för Jumpgate, i en kommentar.
Nukkler har sitt säte i Hannover. Bolaget har 48 utvecklare. Under förra året var intäkterna cirka 6 miljoner euro och rörelseresultatet 1,5-2 miljoner euro. Det tyska bolaget har PC-titlar under utveckling och erfarenhet av work-for-hire, där den norska spelutvecklaren Funcoms AAA-projekt Dune utgör ett av Nukklears största pågående projekt.
I syfte att finansiera förvärvet föreslår Jumpgate nu en företrädesemission om cirka 63 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption om upp till cirka 9,5 miljoner kronor. Spelbolaget har säkrat teckningsåtaganden från flera av sina större befintliga aktieägare samt externa investerare. Totalt rör det sig om cirka 42,4 procent av emissionen. Resterande del är täckt genom garantier från dels egna aktieägare men även externa investerare.
Övertilldelningsoptionen innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Jumpgate förbehåller sig rätten att kunna tillgodose externt intresse från institutionella och professionella investerare.
Emissionskostnaderna väntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor. Totalt kommer 78 procent av emissionen att gå till att finansiera förvärvet av Nukkler, 6 procent till förvärv av Funatics, 2 procent till att finansiera tilläggsköpeskilling av Tivola Games och resterande del, 14 procent, går till rörelsekapital.
Varje aktie ger två teckningsrätter. En rätt ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 0,22 kronor. Om emissionen fulltecknas innebär det en utspädning om 66,7 procent.
Företrädesemissonen kommer att klubbas vid en extra stämma den 10 maj. Sista dag för handel med rätt till teckningsrätter är den 12 maj. Teckningsperioden är 19 maj till 2 juni.
Aktuellt
SENASTE
