K-Fastigheter rusar i premiärhandeln på Stockholmsbörsen på fredagen. Intresset för att teckna aktier i bolagets nyintroduktion var mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Teckningskurser var som tidigare meddelats 105 kronor per B-aktie.
Erbjudandet, exklusive övertilldelning, utgjordes av 7,50 miljoner nyemitterade B-aktier, motsvarande 788 miljoner kronor. Bolaget tillförs genom erbjudandet 6 500 nya aktieägare.
Det finns även en övertilldelningsoption med möjlighet att nyemittera ytterligare högst 1,13 miljoner B-aktier, motsvarande 118 miljoner kronor. Utnyttjas övertilldelningsoptionen fullt ut tillförs bolaget 906 miljoner kronor före emissionskostnader.
Ett konsortium av ankarinvesterare har på samma villkor som övriga investerare tecknat 4,05 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 435 miljoner kronor. Ankarinvesterarna är Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management, Celox, Länsförsäkringar Fondförvaltning, SEB Investment Management, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Coeli Absolute European Equity.
Bolaget har efter erbjudandet och exklusive övertilldelning 32,76 miljoner aktier utestående, varav 3,75 miljoner A-aktier och 29,01 miljoner B-aktier. Rådgivare till bolaget i erbjudandet var Carnegie och Danske Bank.
Aktien handlades klockan 09.10 kronor till 145 kronor senast betalt, en uppgång på 38 procent jämfört med teckningskursen på 105 kronor. Högst betalt var 150 kronor och lägst betalt 136,02 kronor. Aktier för 44,6 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Börsvärdet inklusive de onoterade A-aktierna är 4,75 miljarder kronor räknat på senast betalt.
Aktuellt
SENASTE
