Karolinska Developments portföljbolag Ossdsign ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt i samband med en nyemission om 151,3 miljoner kronor. Bolaget värderas till 336 miljoner kronor före emissionen och 74 procent av noteringsemissionen är tecknad, enligt ett pressmeddelande.
Karolinska Development hade i slutet av mars 25 procents ägande i Ossdsign med full utspädning, inklusive indirekt innehav via KCIF Co-Investment Fund.
"Med ett antagande om att nyemissionen genomförs till de annonserade villkoren, och att aktiekursen sedan ligger på motsvarande nivå i slutet av kvartalet, skulle det innebära en ökning av innehavets bokförda värde vilket i sin tur skulle medföra en positiv resultateffekt i Karolinska Development om 12 miljoner kronor i andra kvartalet 2019", skriver bolaget i pressmeddelandet.
Ossdsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Grunden i bolaget är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. Ossdsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.
Högst 5 500 000 aktier ingår i emissionen och teckningskursen uppgår till 27,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 151,3 miljoner kronor. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas bolaget till 336 miljoner kronor före emissionen.
I emissionen har ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 111,60 miljoner kronor, motsvarande 74 procent av emissionen. Emissionen innefattar även en övertilldelningsoption om ytterligare högst 825 000 aktier, motsvarande cirka 22,7 miljoner kronor, som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för emissionen.
Preliminärt första datum för handel är den 24 maj 2019.
Aktuellt
SENASTE
