IR Holdings förslag kan ses mot bakgrund av att bolaget tillsammans med större aktieägare som inte ingår i budkonsortiet, och med hjälp av legala och finansiella rådgivare, undersökt möjligheten att genomföra en nyemission för att reglera låneskulden på 60,8 miljoner kronor inklusive upplupen ränta per den 12 september.
"Sonderingen har indikerat att endast ett fåtal aktieägare varit villiga att teckna aktier i en eventuell nyemission och som storlekmässigt väsentligen understiger bolagets kortfristiga kapitalbehov. bolaget har även sonderat möjligheten till alternativ finansiering från externa investerare och affärspartners till bolaget. Dessa sonderingar har pågått under lång tid och inte varit framgångsrika", skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Det uppges också att styrelsen har övervägt en företrädesemission.
"Styrelsen har gjort bedömningen att det under rådande marknadsförhållanden och bolagets finansiella ställning skulle vara utmanande att ingå tecknings- och/eller garantiåtaganden med andra investerare än IR Holding. En framgångsrik företrädesemission skulle kräva en betydande rabatt jämfört med nuvarande marknadspris, vilket innebär att aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att få en betydande utspädning och påverkas negativt till följd av ett lägre aktiepris på marknaden".
Mot bakgrund av detta har styrelsen i samsyn med sin finansiella rådgivare kommit fram till att en kvittningsemission är det enda realistiska alternativet för att undvika en insolvenssituation som äventyrar fortsatt fortlevnad av bolaget.
Styrelsen påpekar dock att en kvittningsemission kan leda till att IR Holding efteråt kommer upp till ett ägande på minst 91 procent, vilket i sådana fall räcker för att genomföra en tvångsinlösen av resterande aktier. IR Holding kontrollerade senast 87,2 procent av aktierna och har förlängt acceptfristen på sitt bud till den 29 september.
Irras kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma den 13 oktober för att besluta om den föreslagna kvittningsemissionen.
Aktuellt
SENASTE
