De initiala köparna kommer att erbjudas en 13-dagars option om att köpa ytterligare konvertibler på upp till 112,5 miljoner dollar, skriver bolaget.
Li Auto planerar att använda pengarna för forskning och utveckling av nya modeller respektive tekniker, samt som rörelsekapital och för andra företagsändamål.
Aktien tappar 4,6 procent i förhandeln på onsdagen.
Aktuellt
SENASTE
