Oljebolaget Lundin Petroleum föreslår inlösen av 16 procent av aktierna i bolaget som idag ägs av Equnior. Det norska dotterbolaget Lundin Norway har dessutom ingått avtal om att mot kontant köpeskilling avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup unit till Equinor Energy. Det framgår av ett pressmeddelande.
Transaktionerna ska godkännas på extra bolagsstämma i Lundin Petroleum den 31 juli i Stockholm och innebär sammanfattningsvis:
* Inlösen av 54,5 miljoner aktier i Lundin Petroleum, som idag ägs av Equinor, motsvarande 16 procent av aktierna i bolaget, till ett pris om 266,40 kronor per aktie.
* Ersättningen uppgår till 14,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en rabatt på 8 procent räknat på stängningskursen den 4 juli på 289,60 kronor.
* Equinors ägarandel i Lundin Petroleum kommer därefter vara 4,9 procent och Equinor kommer att fortsätta att vara en stöttande aktieägare.
* Avyttring av 2,6 procent av Lundin Norways andel i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup, med kvarvarande andel om 20 procent.
* Ersättningen uppgår till 962 miljoner dollar, med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019, vilket inkluderar en tilläggsköpeskilling om 52 miljoner dollar som är baserad på framtida klassificeringar av reserver.
* Transaktionen kommer att omedelbart förbättra resultatet per aktie.
* Det totala antalet aktier kommer att minska från 340,4 miljoner till 285,9 miljoner.
* Ebitda-resultatet, operativt kassaflöde och fritt kassaflöde per aktie kommer att öka omedelbart.
* Beslutad utdelning för 2018 om 1,48 dollar per aktie med kvartalsvis utbetalning kvarstår.
Lundin Petroleum lyfter fram att transaktionen ökar aktieägarnas exponering mot:
* De producerande nyckeltillgångarna Edvard Grieg, Alvheim och det snart producerande Johan Sverdrup samt eventuella framtida framgångar som överträffar förväntningarna.
* Stora prospekterings- och utvärderingsprogram samt potentiella framtida framgångar och sju potentiella nya projekt som närmar sig utbyggnad.
Vidare framhåller bolaget att transaktionen är en unik möjlighet att lösa in en större minoritetspost till rabatt jämfört med börskursen före produktionsstart på Johan Sverdrup och i en fas av hög tillväxt för verksamheten.
Transaktionen värderar Johan Sverdrup unit till en premie mot nuvarande marknadskonsensus vilket belyser fältets fortsatta potential. Transaktionen finansieras genom befintliga finansiella medel och en kortfristig bryggfinansiering och är villkorad av godkännanden från aktieägare i Lundin Petroleum, norska myndigheter och banksyndikatet som tillhandahåller bolagets reservbaserade kreditfacilitet samt vissa andra villkor.
Familjen Lundin och Equinor har båda ingått oåterkalleliga åtaganden att rösta för godkännande av transaktionen.
"Möjligheten att lösa in merparten av Equinors aktieägande i Lundin Petroleum till en rabatt mot börskursen före den viktiga uppstarten av utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup i november i år var en unik möjlighet. Transaktionen gör det möjligt för bolaget att rationalisera aktieägarbasen och den ger samtliga aktieägare en ökad exponering mot Lundin Petroleums pågående framgångar i en tid då vi fortsätter att skapa förutsättningar för att öka potentialen hos våra befintliga tillgångar och fortsätter genomföra vår bevisade organiska tillväxtstrategi", kommenterar Ian H Lundin, styrelseordförande i Lundin Petroleum.
"Vi fastställde en progressiv utdelningsstrategi vid årsstämman i år och det gläder mig att kunna konstatera att strategin kommer att vara oförändrad efter denna transaktion och att vi ser ut att kunna dela ut en hållbar avkastning till våra aktieägare under de kommande åren. Med beaktande av att samtliga aktieägare kommer att få en ökad exponering mot både Johan Sverdrup och tillväxtpotentialen för våra övriga innehav rekommenderar jag och styrelsen enhälligt att aktieägarna stöder denna värdeökande transaktion vid den extra bolagsstämman senare i juli", avslutar Ian H Lundin.
Aktuellt
SENASTE
