Teckningskursen är 13 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för bolagets aktier före erbjudandet på 600 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 10 maj till 26 maj.
Erbjudandet omfattar 4,04 miljoner nyemitterade aktier och 1,87 miljoner befintliga aktier som erbjuds av säljande aktieägare. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 0,57 miljoner nyemitterade aktier.
Erbjudandet motsvarar ett värde på 76,8 miljoner kronor och vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen 84,3 miljoner kronor. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 45,9 miljoner kronor efter transaktionskostnader.
Ankarinvesterarna Midroc Invest, Edvin Austbø, Nordic Cross Small Cap Edge, Rockpoint och T-bolaget kommer att teckna aktier för 53,5 miljoner kronor, motsvarande 70 procent av erbjudandet.
Aktuellt
SENASTE
