Bildkälla: Stockfoto

Mercell överväger riktad nyemission som förvärvsfinansiering

Mercell överväger göra en riktad nyemission på cirka 400 miljoner norska kronor brutto samt har säkrat 500 miljoner svenska kronor för en så kallad "tap issue" på obligationssidan. Pengarna ska gå till att finansiera det tilltänkta förvärvet av Cloudia, enligt ett pressmeddelande.

Cloudia uppges vara ledande inom e-upphandling i Finland och omsatte 9,2 miljoner euro under förra året med en ebitda-marginal om 30 procent. Köpeskillingen lyder 102,5 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis.

Det planerade förvärvet väntas stärka den nordiska marknadspositionen.

ABG Sundal Collier och Pareto agerar joint bookrunners för den riktade nyemissionen. Intresset på marknaden uppges överstiga storleken på transaktionen, efter sondering.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER