Medicinteknikbolaget Neodynamics genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 45,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är till fullo säkerställt genom teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelse och ledning om 21,4 miljoner kronor och garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om 24,5 miljoner kronor. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 28 januari 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.
Kapitaltillskottet från nyemissionen, utöver återbetalning av beräknad utnyttjad lånefacilitet om 10 miljoner kronor, är avsett att användas för produktutveckling och kliniska studier, marknadsföring och försäljning, personal samt investeringar i anläggningstillgångar och lager.
"Neodynamics går en mycket spännande tid till mötes. Med betydande kapitalisering fortsätter vi arbetet mot att nå ut i nyckelmarknaderna i Europa samt att nå marknadsgodkännande i USA med förhoppningen att vara redo för lansering i EU i mitten av 2020 och i USA i slutet av 2020/2021. Med dessa ord vill jag välkomna både nytillkomna och befintliga ägare att teckna sig i företrädesemissionen samt tacka för er tro på Neodynamics och vår strävan att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer", kommenterar vd Anna Eriksrud.
Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 3 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 31 januari 2020 och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 3 februari 2020. Teckningstiden löper från 7 februari till 21 februari och handel med teckningsrätter sker den 7 februari till 19 februari. Bolaget tidigarelägger publiceringen av bokslutskommunikén för 2019 till den 5 februari, jämfört med tidigare aviserade 21 februari.
Redeye är finansiell rådgivare till bolaget i nyemissionen. Neodynamics har för att säkerställa bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov upptagit en lånefacilitet på högst 14 miljoner kronor från en extern investerare som även deltar i företrädesemissionen som emissionsgarant. Lånefaciliteten är upptagen till villkor som Neodynamics bedömer som marknadsmässiga.
Aktuellt
SENASTE
