Prissättningen av erbjudandet, som sköts av bland annat Goldman Sachs, har ännu inte kommunicerats.
Konvertibelerbjudandet sker mot bakgrund av att bolaget inledde massproduktion av elbilen Nio ET7 i helgen.
Den kinesiska elbilstillverkaren Nio med många aktieägare i Sverige säljer konvertibler för 1,3 miljarder dollar, med två trancher på 650 miljoner dollar vardera. Det rapporterar South China Morning Post.
LÄS MER