Nuevolution tar in 110 miljoner kronor före transaktionskostnader i en riktad nyemission där teckningskursen sattes till 16,50 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om 13 procent jämfört med gårdagens stängningskurs och cirka 8 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset under de senaste 30 handelsdagarna.
”Vi är mycket glada över att kunna informera om detta kapitaltillskott som gör det möjligt för oss att utöka satsningarna på vår pipeline samt vidareutveckla vår pipeline mot framtida klinisk utveckling och ytterligare partnerskap. Genom den riktade emissionen har Nuevolution också uppnått ett av sina viktigaste mål, det vill säga att stärka aktieägarbasen med flera institutionella investerare som ansluter sig till nuvarande ägare", säger vd Alex H. Gouliaev i en kommentar.
I den riktade emissionen tecknade ett antal svenska och internationella investerare, samt även de nuvarande aktieägarna Industrifonden SEB Pensionsstiftelse och Sunstone Capital, upplyser Nuevolution om i ett pressmeddelande.
Nyemissionen innebär en utspädning på cirka 13 procent för Nuevolutions befintliga aktieägare. Totalt emitteras cirka 6,66 miljoner aktier, vilket kan jämföras med att bolaget efter stängning igår kommunicerade att man siktade på 6-8 miljoner aktier.
Investmentbanken Carnegie var Bookrunner medan Redeye agerade Joint Lead Manager i samband med nyemissionen.
Aktuellt
SENASTE
