Syftet med företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa fram till dess att bolaget räknar med att bli kassaflödespositivt i slutet av 2026. Kapitalet kommer även att användas för att avancera bolagets portfölj av prekliniska projekt och för att söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.
En rad av bolagets större ägare har åtagit sig att rösta för beslutet om emissionen på den extra bolagsstämman och att teckna sina respektive pro-rata andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar 12 procent av emissionen. HealthCap VIII har lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor, och ett antal externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 217 miljoner kronor. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantier.
Oncopeptides håller en telefonkonferens med anledning av detta klockan 10 idag.
Carnegie, DNB Markets och Zonda Partners är rådgivare.
Aktuellt
SENASTE
