Vad gäller lastbilsverksamheten väntas den justerade rörelsemarginalen minska till 13 procent, jämfört med 14,2 procent under första halvåret. Leveranserna väntas också bli lägre med cirka 6 procent till 52 000 enheter.
Pareto behåller estimaten för 2024 i stort sett oförändrade, men reviderar ner dem med 3-5 procent för 2025-2026 till följd av valutaeffekter och mjukare utsikter för den europeiska lastbilsmarknaden.
Rekommendationen köp gäller alltjämt eftersom risk/avkastning-ration fortfarande är attraktiv i Volvo, givet att bolaget handlas till en ev/ebit på cirka 7 för innevarande år. Riktkursen sänks med en tia till 330 kronor (340).
Volvo släpper sin rapport den 18 oktober.
Aktuellt
SENASTE
