Fastighetsbolaget Real Holding har som tidigare meddelats tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. Bolaget föreslog i samband med det en företrädesemission om 35 miljoner kronor och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 miljoner kronor skulle tillkomma koncernen. Bolaget meddelar nu utfallet av förslaget om underhandsuppgörelse, enligt ett pressmeddelande.
86 procent av preferensaktieägarna accepterade förslaget, därmed uppnåddes tillräcklig röstmajoritet. Förslaget innebar nedskrivning av förfallen med icke utbetalad utdelning samt därpå upplupen ränta, samt konvertering av preferensaktier till stamaktier.
De helt oprioriterade långivarna accepterade förslaget, motsvarande ett totalt fordringsbelopp om 44 miljoner kronor. Förslaget innebar nedskrivning av upplupna räntor samt kvittning av 50 procent av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier. Bolagets närstående långivare föreslogs kvittning av 60 procent av kapitalbeloppet mot aktier.
Av det delvis säkerställda obligationslånet om 69 miljoner kr har motsvarande 39 procent av fordringsbeloppet avgivit svar och av dessa har 45 procent accepterat förslaget. Därmed uppnåddes inte tillräcklig röstmajoritet för att fatta ett bindande beslut, enligt de särskilda omröstningsregler som gäller för obligationslånet. Förslaget innebar en nedskrivning av upplupna räntor samt kvittning av 20 procent av kapitalbeloppen mot nyemitterade aktier. De utestående kapitalbeloppen skulle återbetalas senast 31 december 2019.
Vad avser det så kallade brygglånet uppnåddes inte tillräcklig stor röstmajoritet för att anta förslaget. Enligt särskilda omröstningsregler krävs bifall motsvarande två tredjedelar av det totala lånet för att bindande röstmajoritet ska föreligga, vilket inte uppnåddes. Förslaget innebär en nedskrivning av upplupna räntor samt kvittning av 50 procent av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier
Bolaget har inhämtat preliminära garantiförbindelser om 18 miljoner kronor avseende den tilltänkta företrädesemissionen om 35 miljoner kronor.
Avseende den tilltänkta apportemissionen av en industrifastighet är parterna överens om att apporten ska genomföras, under vissa förutsättningar, bland annat ska övriga rekonstruktionsåtgärder genomföras, såsom den beskrivna företrädesemissionen och vissa skuldnedskrivningar. Parterna avser ingå en avsiktsförklaring med inom kort. Arbetet med att refinansiera koncernens övriga lån fortlöper. Förhandlingar pågår med ett antal kreditinstitut.
"Som framgår av ovan redogörelse accepterades underhandsförslaget av samtliga parter med undantag för obligationslångivarna och brygglånet. Real Holding avser återkomma inom kort med bolagets avsikt för framtida rekonstruktionsåtgärder med anledning av det beskrivna röstutfallet", sammanfattar bolaget utfallet.
Aktuellt
SENASTE
