Robeco New World Financials utmärkte sig i december genom att generera en starkt positiv avkastning och överträffa jämförelseindex.
Bland de främsta bidragsgivarna fanns Coinbase, Morgan Stanley och Block, medan Tencent och Banco Bilbao Vizcaya Argentaria tyngde utvecklingen.
De bäst presterande trenderna var Digital Finance och Aging Finance medan Emerging Finance tyngde utvecklingen.
Fondens trend Aging Finance visade den starkaste utvecklingen i december, med positiva bidrag från Morgan Stanley och Goldman Sachs. Digital Finance hade också en stark utveckling, med Block, FLEETCOR Technologies, StoneCo och PagSeguro som kom med positiva bidrag. Emerging Finance tyngdes av innehav på den kinesiska marknaden.
Vad gäller portföljförändringar skriver förvaltarna att man tagit in två nya innehav; HDFC Bank och XP Inc, samt ökat i Aegon och MarketAxess.
Under månaden sålde man ett av innehaven inom digital finance, Nexi, eftersom man vill fokusera positioner inom betalningsföretag till en mindre grupp globala långsiktiga vinnare. Man har också minskat innehaven i Mastercard, Nordea och Coinbase.
Fonden hade störst övervikt mot Intercontinental Exchange, Aegon och PayPal. De största undervikterna fanns i JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway och Bank of America.
Fondens tre största innehav var Visa, Allianz och S&P Global med portföljvikter om 4,56, 3,03 respektive 2,93 procent.
| Robeco New World Financial E EUR, % | december, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 5,17 |
| Index MM, förändring i procent | 4,49 |
| Fond helår, förändring i procent | 12,68 |
| Index helår, förändring i procent | 11,63 |
Aktuellt
SENASTE
