Bildkälla: Stockfoto

Sanningens ögonblick för Calliditas Theraputics - Penser

Senast den 15 september kommer det avgöras om Calliditas ledande projekt, Nefecon, blir det första godkända läkemedlet för den sällsynta njursjukdomen IgA nefropati. Ett gediget kliniskt underlag (två större RCT) och en välkänd aktiv substans (budesonid) utgör en solid bas, och vi bedömer sannolikheten till 95% att Nefecon blir godkänt och kan lanseras i USA under Q4. Vårt nya motiverade värde vid godkännande blir ~300 kronor

Vi inleder bevakning av Calliditas med ett motiverat värde om 260–270 kronor per aktie. Nefecon representerar >90% av värdet i vår modell, och vi anser att det närliggande FDA-beslutet är kritiskt för bolaget. Börjar Calliditas generera intäkter ser vi att det bredare investerarkollektivet kommer att attraheras av caset givet de, som vi bedömer, mycket låga framtida försäljnings- och vinstmultiplarna.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 30 August 2021, 10:53

Aktuellt

Nytt nummer ute nu! Läs Magazine Börsvärlden HÄR

Agnes Michanek pekar ut vägen framåt

Börsläget den 10 december, 2024

Nytt nummer ute nu! Läs Magazine Börsvärlden HÄR

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

SENASTE

14:47

Nytt nummer ute nu! Läs Magazine Börsvärlden HÄR

20 Dec

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 166 stycken (191)

20 Dec

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA var oförändrade (589)

20 Dec

Hovrätten upphäver konkursbeslut för Topright Nordics dotterbolag

20 Dec

Netflix säkrar sporträttigheter i USA

20 Dec

Schweiz och EU har kommit överens om avtal - BN

20 Dec

Neovici förvärvar Wraptech som omsätter 43 miljoner kronor, upptar lån på 11 miljoner kronor

20 Dec

Michigans konsumentförtroendeindex oreviderad på 74,0 i december

Aktuellt