SB1 Markets höjer bildelsbolaget Meko till köp från neutral och riktkursen till 95 kronor från 85.
ANNONS
Banken höjer prognoserna för justerad ebit 2026–2028 med 3–5 procent efter förbättrade marginaler och kostnadsbesparingar. Samtliga affärsområden är nu lönsamma och skuldsättningen väntas nå målintervallet före årsskiftet.
Aktien handlas till cirka 7 gånger ev/justerad ebit för 2026, omkring 40 procent under tioårssnittet.
"Vi ser en skuldsättning inom målintervallet, besked om kapitalåterföring under första kvartalet 2027 samt en lösning kring LKQ:s ägarandel på 26,6 procent som de viktigaste katalysatorerna för vår rekommendation", skriver SB1.
