Investmentbolaget Seafire har tecknat avtal om att förvärva Lingua Communication Nordic AB från Linguacoms huvudägare och vd Hannes Buckard samt ett antal minoritetsaktieägare, enligt ett pressmeddelande. Tillträde beräknas ske senast juli 2018.
Initiala köpeskillingen uppgår till 13,0 miljoner kronor inklusive en nettokassa om 3 miljoner vilket motsvarar ett EV/EBIT på 2,2x på skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om cirka 2,5 miljoner kronor samt en rörlig tilläggköpeskilling baserad på resultatutvecklingen under åren 2019-2022.
Linguacom omsatte 47,4 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 4,6 miljoner kronor under räkenskapsåret 2017. I och med förvärvet tredubblas omsättningen proforma för Seafire till över 70 miljoner kronor för räkenskapsåret 2017 och når ett positivt rörelseresultat på årsbasis.
Seafire erhåller en ram om 50 miljoner kronor för förvärvsfinansiering från Skandinaviska Kreditfonden.
Styrelsen i Seafire har vidare beslutat att genomföra en företrädesemission för att finansiera del av köpeskillingen.
Genom företrädesemissionen tillförs Seafire cirka 13,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst cirka 2,9 miljoner nya aktier i Seafire. Teckningskursen är 4,60 kronor per aktie.
Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 4 juni 2018. Teckningsperioden löper under perioden 7 juni till 21 juni 2018.
Aktuellt
SENASTE
