Teckningskursen var på förhand bestämd till 70 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till 1,26 miljarder kronor före erbjudandet. Erbjudandet består av 3,44 miljoner befintliga aktier som säljs av befintliga aktieägare och 1,43 miljoner nyemitterade aktier. Det finns även en övertilldelning att sälja ytterligare 0,73 miljoner aktier. Erbjudandet omfattar 5,60 miljoner kronor givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Ankarinvesterare är Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder och E. Öhman J:or som har åtagit sig att teckna aktier för 150 miljoner kronor.
- Sleep Cycle har sedan starten 2009 och fram till idag kontinuerligt arbetat med målet att förbättra människors sömn och därigenom den globala hälsan. Vi är idag den ledande plattformen för digital sömnanalys med över 2,1 miljoner månatliga aktiva användare i över 150 länder världen över. Med en uppskattad produkt och en affärsmodell som skapat god tillväxt och hög lönsamhet är vi redo att ta nästa steg och skala upp vårt erbjudande samt accelerera produktutvecklingen. Det är mot denna bakgrund vi ansöker om notering på Nasdaq Stockholm. En notering kommer att stärka vår profil och vårt varumärke samtidigt som vi ger nya aktieägare, inklusive våra anställda, möjligheten att följa med på vår fortsatta tillväxtresa, kommenterar vd Carl Johan Hederoth.
Aktuellt
SENASTE
