Di framhåller att bolaget trots allt är en ocyklisk verksamhet med en god tillväxt inom djurhälsa. Om man infriar tidningens prognoser väntar ett lyft för aktien redan nästa år.
“Tittar vi på värderingen på skuldfri basis i relation till rörelseresultatet, ev/ebitda, hamnar vi på 16 respektive 13. Sätt årets multipel på nästa års rörelseresultat som vi tror blir 724 Mkr och vi får en uppsida på 26 procent”, skriver Di som ser det tillräckligt för att trycka på köpknappen.
Om bolaget också potentiellt lyckas nå sina mål är aktien en potentiell kursdubblare, påpekar Di.
Slutligen lyfts möjligheten fram till ett potentiellt bud på bolaget från största ägaren Symrise, som sitter på 41 procent. “För det till börsvärdet sett 20 gånger större Symrise vore Swedencare en munsbit. Och en aptitlig sådan, om Swedencare klarar målet för 2026”, skriver Di.
Aktuellt
SENASTE
