Befintliga aktieägare erhåller en uniträtt för varje aktie. En uniträtt ger rätt att teckna en ny unit. Varje unit består av 50 aktier och nio teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen är 11,50 kronor per unit.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att uppgå till 0,29 kronor per teckningsoption, motsvarande en premie om cirka 26,1 procent av teckningskursen för aktierna i företrädesemissionen. Teckningskursen per aktie i företrädesemissionen blir 0,23 kronor vilket innebär en rabatt med 39 procent mot den senaste stängningskursen justerat för avskiljning av uniträtter.
Teckningsperioden förväntas löpa mellan den 28 februari och 13 mars.
Företaget har säkrat teckningsåtaganden från stora ägare och ledning om totalt 16,3 procent av emissionen, motsvarande cirka 55,8 miljoner kronor.
Vidare har man säkrat garantier motsvarande 66,7 procent av emissionen från bland annat Systematic Group. Totalt är emissionen således säkrad till cirka 83 procent. Garantiersättningen är 11 procent av garanterat belopp, antingen kontant eller genom aktier.
Totalt 22,7 procent av existerande aktieägare har uttryckt att man kommer att rösta för emissionen vid den extra stämman.
Xbrane Biopharma tänker att använda likviden enligt följande. 40 procent kommer att gå till lansering av Ximluci i USA och lansering av Ximluci PFS. 10 procent kommer att användas för produktion av kliniskt material för BIIB801 som utlöser milstolpsbetalningar från kommersialiseringspartnern Biogen. 15 procent går till utveckling och produktion av kliniskt material för Xdivane och 7 procent går till allmänna företagsändamål. Slutligen kommer 28 procent att gå till kontant förskottsbetalning av de kommande sex amorteringarna till CVI i förhållande till de konvertibla obligationerna.
Aktuellt
SENASTE
