Hälsobolaget Zinzino har via inkråmsförvärv tagit över rättigheterna till amerikanska direktförsäljningsbolaget It Works! distributörsdatabas och tillhörande kundregister, varulager och IP-rättigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Därutöver har Zinzino förvärvat samtliga aktier i It Works! Marketing International UC med tillhörande helägda dotterbolag.
Den fasta köpeskillingen är på 30 miljoner dollar, motsvarande 268 miljoner kronor, och betalas genom en riktad nyemission på drygt 1,83 miljoner B-aktier i Zinzino. Teckningskursen är satt till 145,62 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda snittkursen under de senaste två handelsdagarna före undertecknandet och slutförandet av transaktionen.
Utspädningseffekten från emissionen är på cirka 4,83 procent av antalet aktier och cirka 2,24 procent av rösterna.
Potentiella tilläggsköpeskillingar uppgår till 4 miljoner dollar som kan betalas ut under 5 år, baserat på den framtida försäljningsutvecklingen. Även dessa köpeskillingar kommer betalas med nyemitterade Zinzino-aktier.
Zinzinos bedömning är att förvärvet kommer bidra med över 60 miljoner dollar i ytterligare intäkter under 2026.