Den svenska penningmarknaden ökade däremot med 0,31 procent, medan svenska statsobligationer steg med 2,0 procent och svenska bostadsobligationer med 1,1 procent.
Förvaltaren poängterar att fondens övervikt mot aktier jämfört med index bidrog positivt under månaden, vilket även aktiva svenska räntefonder gjorde. Indexnära hållbara aktieinvesteringar tyngde istället avkastningen.
"Sammantaget levererade alla fem generationsfonder avkastning i linje med eller något sämre än jämförelseindex under månaden och samtliga har presterat bättre än jämförelseindex hittills under 2024", skriver förvaltaren.
Vidare skriver förvaltaren att det första halvåret av 2024 slutade på plus, trots att långräntorna stigit och de förväntade räntesänkningarna i USA flyttats fram flertalet gånger.
"Fallande inflation och uppjusterade tillväxtutsikter i USA vägde upp de högre räntenivåerna samtidigt som god intjäning för företagen också bidrog till uppgången för de globala aktiemarknaderna. Uppgången har dock dominerats av några få amerikanska bolag vilket bidrar till högre koncentrationsrisker och fallhöjd om momentumet skulle vända nedåt."
Förvaltaren tillägger att även om företagen har presenterat goda resultat och höga förhoppningar, så är frågan om de kan hålla samma tillväxttakt framöver.
Inga större förändringar skedde i portföljen under månaden.
Fondens tillgångsfördelning består till 71,31 procent av räntebärande instrument och aktiedelen uppgick till 28,66 procent.
Gällande fondens regionala exponering stod Europa för 45,59 procent av exponeringen medan Nordamerika stod för 45,52 procent.
| SPP Generation 50-tal, % | juni, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 1,21 |
| Index MM, förändring i procent | 1,34 |
| Fond i år, förändring i procent | 5,28 |
| Index i år, förändring i procent | 4,50 |
Aktuellt
SENASTE
