Swedbank Robur Mix Balanserad minskade 0,58 procent i augusti

Swedbank Robur Mix Balanserad minskade 0,58 procent i augusti - svaga bidrag från småbolagsfonder

Fonden Swedbank Robur Mix Balanserad minskade 0,58 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarteam bestående av Mats Lilja, Mattias Olsson och Sheida Palmelind.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att världsmarknadsindex mätt i svenska kronor föll med drygt 1,5 procent under augusti. Fallet sägs vara hänförligt till att den svenska kronan stärktes mot euron och den amerikanska dollarn under månaden.

Under månaden rådde det stora marknadsrörelser, där inledningen av månaden präglades av kraftiga fall på de globala aktiemarknaderna i spåren av hårda räntesignaler från den japanska centralbanken, BoJ.

"BoJ lyckades sedan lugna ned marknaden vilket i kombination med allmänt fallande marknadsräntor, speciellt för kortare löptider, i spåren av generellt lägre inflation fick riskaptiten och aktiemarknaderna att komma tillbaka igen mot slutet av månaden", skriver förvaltarna.

Att fonden utvecklades svagare än jämförelseindex under månaden menar förvaltarna beror på fondvalen samt de underliggande fondernas utveckling. Småbolagsfonder, förutom svenska småbolagsfonder, stod för de mest negativa bidragen.

Räntefonder och i synnerhet high yield-fonden stack ut med det högsta avkastningsbidraget under månaden.

Fondens största innehav var i fonderna Corporate Bond Europe, Räntefond Kort samt Räntefond Kort Plus, med vikter om 14,09, 9,25 respektive 7,72 procent.

Störst exponering hade fonden mot industri som utgjorde 27,70 procent av branschfördelningen, följt av teknik och sjukvård på 24,07 respektive 17,97 procent.

Vad gäller geografisk fördelning utgjorde USA 44,21 procent av innehaven, följt av Sverige och Storbritannien på 25,63 respektive 4,29 procent.

Swedbank Robur Mix Balanserad, %	augusti, 2024
Fond MM, förändring i procent	-0,58
Fond i år, förändring i procent	10,14

Swedbank Robur Mix Balanserad minskade 0,58 procent i augusti - svaga bidrag från småbolagsfonder

Sverige tar sats när världen bromsar – därför kan 2026 bli året då pendeln svänger

Välkommen till julutgåvan av Magazine Börsvärlden!

Från regn till avkastning: 25 år av Pictet AM:s Water-strategi

Möt H100 – ett nordiskt Bitcoin-treasurybolag med globala ambitioner

Kredit i onlinekassan – hjälp eller stjälp i jultider? – Svenska hushåll julhandlar mer, trots att de inte har råd

Så kan finansiell brottsbekämpning bli bankens nästa strategiska styrka

Publicera din analys på Börsvärlden

Sverige tar sats när världen bromsar – därför kan 2026 bli året då pendeln svänger

Välkommen till julutgåvan av Magazine Börsvärlden!

Från regn till avkastning: 25 år av Pictet AM:s Water-strategi

Möt H100 – ett nordiskt Bitcoin-treasurybolag med globala ambitioner

Kredit i onlinekassan – hjälp eller stjälp i jultider? – Svenska hushåll julhandlar mer, trots att de inte har råd

Så kan finansiell brottsbekämpning bli bankens nästa strategiska styrka

Publicera din analys på Börsvärlden

Swedbank Robur Mix Balanserad minskade 0,58 procent i augusti - svaga bidrag från småbolagsfonder

Sverige tar sats när världen bromsar – därför kan 2026 bli året då pendeln svänger

Välkommen till julutgåvan av Magazine Börsvärlden!

Från regn till avkastning: 25 år av Pictet AM:s Water-strategi

Möt H100 – ett nordiskt Bitcoin-treasurybolag med globala ambitioner

Kredit i onlinekassan – hjälp eller stjälp i jultider? – Svenska hushåll julhandlar mer, trots att de inte har råd

Så kan finansiell brottsbekämpning bli bankens nästa strategiska styrka

Publicera din analys på Börsvärlden

Sverige tar sats när världen bromsar – därför kan 2026 bli året då pendeln svänger

Välkommen till julutgåvan av Magazine Börsvärlden!

Från regn till avkastning: 25 år av Pictet AM:s Water-strategi

Möt H100 – ett nordiskt Bitcoin-treasurybolag med globala ambitioner

Kredit i onlinekassan – hjälp eller stjälp i jultider? – Svenska hushåll julhandlar mer, trots att de inte har råd

Så kan finansiell brottsbekämpning bli bankens nästa strategiska styrka

Publicera din analys på Börsvärlden

Amerikansk tullpolitik präglade börsåret 2025 - OMXS30 steg 16,1 procent

Renewable Ventures får villkorat klartecken för fortsatt notering

Intellego-partner får FDA-godkännande - DI

Chicago inköpschefsindex högre än väntat i december

Uppgifter: Softbank har slutfört sin gigantiska investering i OpenAI - CNBC

Samtycke till nyhetsbrev