Efter rapporten görs bara mindre förändringar i estimaten.
“Våra uppdaterade prognoser för 2024 är i linje med den uppdaterade guidningen”, skriver Kepler.
Vad gäller värderingen anses den vara attraktiv om man beaktar nyckeltalet ev/ebit på 10,6 gånger på innevarande års vinst, och 7,8 gånger för 2025. Enligt Kepler ger detta ett bra tillfälle att ta position i aktien.
Pareto upprepar också köp. Man skriver att aktien handlas till historiskt låga multiplar och bolaget har kapacitet att fortsätta återköpa aktier motsvarande cirka 2 procent av börsvärdet per kvartal. Därutöver tror man att bolaget kommer klara av att nå guidningen för 2024, vilket innefattar bland annat en justerad ebit-marginal på minst 12,5 procent i Q4.
Ålandsbanken fortsätter också att se positivt på aktien.
“Vi tror att fordonsmarknaden kommer att stärkas under 2025, och finner värderingen på p/e 9,3 gånger för 2025 som attraktiv tillsammans med en förväntad direktavkastning på över 3 procent. Vi räknar även med att återköp kommer att stötta kursutvecklingen framöver”, heter det i en morgonkommentar.
Aktuellt
SENASTE
