Bildkälla: Stockfoto

Magnolia Bostad planerar ny obligationsemission

Magnolia Bostad har utsett Pareto Securities och Nordea för att arrangera investerarmöten inför en möjlig emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer värda 825 miljoner kronor. Obligationerna planeras ha en löptid på tre år och emissionen är beroende av marknadsförhållandena.
Bolaget planerar att använda emissionslikviden tillsammans med tillgängliga medel och kapitaltillskott från huvudägaren Areim för att refinansiera tre befintliga obligationslån med ett sammanlagt utestående belopp på cirka 1,3 miljarder kronor.

Magnolia Bostad erbjuder innehavare av de befintliga obligationerna att delta i ett frivilligt återköp. Priset varierar mellan 100 och 108 procent av det nominella beloppet beroende på vilket obligationslån det gäller, plus upplupen och obetald ränta.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER