"Trots att vi sänker ebita-estimaten med 4 procent på grund av motvind från valuta och marknadsföring, räknar vi med en ebita-CAGR på 14 procent för perioden 2024-2027, med en potentiell uppsida på 3 procentenheter per år på grund av framtida M&A. På 8,5x-6,0x ev/ebita '25-'27 ser värderingen ut att vara rimlig jämfört med både jämförbara detaljhandelsbolag och vår SOTP (summan av delarna-värdering)", heter det.
Aktien stiger 1,2 procent till 130,20 kronor.
Aktuellt
SENASTE
