DNB Carnegie Access höjer det motiverade värdet för industrileverantören Mildef till 220-270 kronor (215-263), enligt en färsk uppdragsanalys.
ANNONS
Revideringen görs mot bakgrund av bolagets starka kostnadskontroll, vilket får DNB Carnegie att höja sina vinstestimat och därmed även det motiverade värdet.
“Mildef har visat god kostnadskontroll sedan slutet av 2023, och första halvåret 2025 är inget undantag, trots en betydande ökning av orderingången. Av denna anledning tror vi att den historiska operativa skalbarheten kommer att fortsätta, vilket gör det möjligt för Mildef att uppnå en ebita-marginal på 14,9 procent för 2025e”, skriver DNB Carnegie.
I analysen kommenteras också bolagets stora leveranser, vilket DNB Carnegie tolkar som att man har planerat för dessa och kommer att kunna klara av att verkställa dem i tid.
