Pareto höjer riktkursen för Bravida, Nordea står fast - datacenterprojekt blir avgörande framöver
Nordea upprepar behåll för installationsbolaget Bravida med riktkursen 150 kronor. Pareto Securities upprepar också behåll men höjer riktkursen till 160 från 145 kronor efter Q3-rapporten. Det framgår av separata analyser.
ANNONS
Både Nordea och Pareto framhåller den starka utvecklingen i Danmark och växande bidrag från datacenterprojekt. Pareto höjer sina prognoser för justerad ebita med 5-8 procent för 2026-2028 och räknar med en organisk tillväxt på 11,8 procent under 2027. Nordea höjer motsvarande prognoser med 2-3 procent och väntar sig 9,6 procents organisk tillväxt nästa år.
Nordea pekar på att aktien handlas till en premie på 35 procent mot jämförbara bolag, medan Pareto ser en premie på 25 procent för 2027.
"Vi anser att premien är motiverad av exponeringen mot datacenter, ett marginalmål som vi förväntar oss att Bravida ska uppnå på rullande tolv månadersbasis i mitten av 2027, samt en stark balansräkning med utrymme för fusioner och förvärv", skriver Pareto.
Samtidigt bedömer Pareto att genomförandet av de stora datacenterprojekten blir avgörande framöver.
