Transaktionen väntas bli stängd i februari, under förutsättning att vissa villkor uppfyllts. Dessa avser en framgångsrik emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer och slutförande av ett återköpserbjudande som bolaget offentliggör idag i ett separat pressmeddelande.
Återköpserbjudandet avser bolagets obligationer på 500 miljoner kronor med rörlig ränta som förfaller i april 2025, dess obligationer på 1 200 miljoner kronor med rörlig ränta som förfaller i oktober 2025 och dess obligationer på 350 miljoner euro med fast ränta som förfaller i mars 2026.
Därutöver behövs ett godkännande av de nuvarande externa finansiärerna av målbolagen och/eller deras dotterbolag.
Vad gäller de nya obligationerna som Heimstaden vill emittera kan dessa ske i kronor eller euro, och väntas ha en löptid på mellan 3-5 år.
Aktuellt
SENASTE
