Qualisys hade 2024 en omsättning på 254 miljoner kronor med en rörelsemarginal, ebit, justerad för noteringskostnader, om 21 procent. Vätterledens Invest är huvudägare i Qualisys.
Erbjudandet förväntas bestå uteslutande av befintliga aktier som säljs av ett antal säljande aktieägare motsvarande ett värde om 340 miljoner kronor, samt en övertilldelningsoption om högst 15 procent. Bolaget finansierar sin tillväxt med egna medel och avser inte att anskaffa något kapital i samband med noteringen.
Erbjudandet avses genomföras till ett pris om 76 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om 760 miljoner kronor.
Vätterledens Invest ämnar kvarstå som en långsiktig aktieägare med 30 procent av aktierna i bolaget efter noteringen.
Ankarinvesterare är Ramhill, Andra AP-fonden, Edastra, Handelsbanken Fonder, Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning, investmentbolaget Spiltan och Swedbank Robur Fonder som tillsammans åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 151 miljoner kronor.
Väljer bolaget att genomföra noteringen förväntas den ske under februari och erbjudandet kommer att rikta sig till institutionella investerare i Sverige och utlandet samt till allmänheten i Sverige.
Aktuellt
SENASTE
