Cinis Fertilizer omförhandlar obligationsvillkor
Bildkälla: Stockfoto

Cinis Fertilizer omförhandlar obligationsvillkor

Konstgödselbolaget Cinis Fertilizer inleder ett skriftligt förfarande för att ändra villkoren i bolagets gröna obligationer efter en principöverenskommelse med cirka 67 procent av obligationsinnehavarna. Det skriftliga förfarandet inleds den 23 april och kan avslutas i förtid om tillräcklig majoritet nås.

Samtidigt lanserar bolaget två garanterade erbjudanden: ett deltagande i ett garantiåtagande om 70 miljoner kronor kopplat till en tidigare offentliggjord företrädesemission samt ett erbjudande om att förvärva obligationer för upp till 19 miljoner kronor till 85 procent av nominellt belopp plus upplupen men obetald ränta. Deltagare i dessa erbjudanden ges möjlighet att konvertera obligationer till så kallade super seniora obligationer med förmånsrätt framför nuvarande obligationer.

De super seniora obligationerna har en ränta på tio procent per år, löper till augusti 2027 och kan återlösas efter tolv månader. En struktureringsavgift motsvarande 5 procent av det nominella beloppet kommer att kvittas mot nya aktier i bolaget. Teckningskursen blir 1 krona per aktie, vilket är detsamma som emissionskursen.

ABG Sundal Collier och Pareto Securities är rådgivare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER